证券公司客户经理岗位职责【精彩8篇】

在发展不断提速的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么制定岗位职责真的很难吗？差异网为您带来了8篇《证券公司客户经理岗位职责》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

证券客户经理岗位职责 篇一

岗位职责：

1、开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；

2、持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；

3、可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

任职要求：

1、18至35周岁，有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求；

2、大专（含）及以上学历，金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专√差异网★www.chayi5.com√业，面试表现优秀者可适当放宽学历要求；

3、具备良好的'沟通及表达能力、出色的学习能力，能以服务客户为本，具备一定的抗压能力，渴望高薪；

4、具有较强的团队意识，能够按时、高质量地完成团队分配的工作；

5、具有一定的客户资源和渠道资源者优先录用；

6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习经验者优先录用；

7、具备证券从业资格者优先录用；无证券从业资格，经面试合格后先获得从业资格后录用。

证券客户经理岗位职责 篇二

岗位职责：

1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问题的解答；

4、拜访高净值客户，为每位大客户建立个性化的需求档案；

5、为高净值客户提供金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。

任职要求：

1、大专以上学历，男女不限；

2、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

3、具有良好的职业道德和个人信誉；

4、工作积极上进，有较强的再学习能力；

5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；

6、有金融从业经历或具有营销工作经验者优先；

7、通过证券从业资格考试者优先

8、有一定社会资源者优先

证券客户经理岗位职责 篇三

（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

（五）向客户传递由证券公司统一提供的'证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

证券客户经理岗位职责 篇四

1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品；

2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的`解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划；

3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。

证券客户经理岗位职责 篇五

1、客户开发及市场拓展工作（潜在客户的收集与开发）

2、客户的`日常服务及维护（分析、诊断、传递期货行情；对客户的沟通关怀）

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；

5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券公司客户经理岗位职责 篇六

1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的`销售、营销工作。

2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通；

3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

证券客户经理岗位职责 篇七

1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；

2、负责所分配营销渠道的'客户开发以及客户资产配置工作；

3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；

4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券客户经理岗位职责 篇八

1、发展新客户，销售公司发行或代销的`证券产品；

2、建立和维护公司证券产品的销售渠道；

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；

5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展；

6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家整理的8篇《证券公司客户经理岗位职责》，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。